D'un devis validé à la marge de l'affaire
Un fabricant de bâtiments modulaires industriels, une instance Odoo mise en œuvre
puis administrée pour douze utilisateurs. La question de départ n'était pas
« quelles applications installer » mais « qu'est-ce qui déclenche quoi ». La
réponse tient en un seul événement : un devis validé lance tout seul huit
applications, y compris toute la chaîne d'approvisionnement.
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CRM
Détourné de son usage classique. Il ne suit pas des prospects, déjà qualifiés en
amont, mais les devis à produire, sur quatre étapes : à réaliser, en attente de
réponse, négociation, validé.
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Ventes
Chaque opportunité porte son devis, rattaché à l'affaire de bout en bout. C'est
sa validation qui déclenche tout ce qui suit.
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Projet
Le devis validé crée le projet qui portera la vie de l'affaire.
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Achats
Les articles approvisionnés à la commande génèrent leurs demandes d'achat
fournisseur.
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Fabrication
Les produits vendus qui ont une nomenclature génèrent leurs ordres de
fabrication.
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Inventaire
Niveaux de stock, réception de la matière commandée, puis livraison des produits
achetés et fabriqués.
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Comptabilité
La livraison déclenche la facturation client.
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Service sur site
Les interventions de garantie et le SAV se rattachent à l'affaire livrée.
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Retour au projet
La boucle se referme : toutes les écritures analytiques remontent au projet.
Recettes et dépenses de l'affaire sur un seul tableau de bord.
Piloter l'affaire depuis le projet
Le projet ne naît pas vide. Sur la commande, un article de service — appelons-le
« Référence affaire » — pointe vers un modèle de projet et sa liste de tâches.
La commande confirmée, le projet se crée avec ses tâches nommées, dans l'ordre :
trente et une sur le dernier chantier, sans que personne ait saisi une ligne.
Depuis Odoo 18, la barre en haut de la fiche projet rassemble toute l'affaire :
tâches, feuilles de temps, documents, commandes et factures clients, bons de
commande et factures fournisseurs, ordres de fabrication, tableau de bord. Elle
se configure projet par projet. On pose les dates sur les tâches, on lance les
demandes de prix, on suit les réceptions de matière et les ordres de fabrication
jusqu'à la livraison sur site — sans quitter l'écran.
Le tableau de bord referme la boucle : avancement, heures passées, jalons, et des
mises à jour de projet datées, avec leur statut, qui remplacent le mail du
vendredi.
Le détail qui compte
Chaque jalon est rattaché à une tâche, par une règle d'automatisation dans les deux
sens : tâche clôturée, jalon coché ; jalon coché, tâche clôturée. Une précaution si
vous la montez : n'écrire que si la valeur change. Sans ça, les deux
automatisations se relancent l'une l'autre.
Si l'affaire se facture au jalon, la facturation suit le terrain sans ressaisie.
Sinon il reste l'avancement, qui cesse d'être déclaratif.
Ce qu'il en reste. Du CRM à la marge de l'affaire, une seule
chaîne — et pas une ligne de développement spécifique : tout tient dans le
paramétrage standard et quelques règles d'automatisation. C'est ce qui la rend
tenable dans le temps, version d'Odoo après version d'Odoo. Sur un chantier, ça
commence à ressembler à de la conduite de travaux.
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